Консультации по финансовым вопросам

(044) 537-18-19

С ПН по ПТ, с 10 до 18

Заказать обратный звонок

Карьера

Aston Financial Services, в рамках курса “Независимый финансовый советник” предлагает соискателям полный цикл подготовки финансовых консультантов. Материал и практические занятия позволят слушателям курса получить необходимые знания для того, чтобы стать членом нашей команды, начать собственную практику или детально разбираться в финансовой сфере.

Опыт работы нашей компании на украинском рынке, сотрудничество с международными финансовыми институтами, а также профессионализм нашей команды позволит слушателям получить бесценные практические рекомендации в сфере личного финансового планирования и других финансовых отраслях.

Курс «Независимый финансовый советник» состоит из таких разделов:

  1. Личное финансовое планирование
  2. Банки и банковские продукты
  3. Страхование и продукты страховых компаний
  4. Лайфовое накопительное страхование
  5. Инвестиции: виды инвестиций, тип инвестора, инвестиционные продукты
  6. Налоги и налоговая оптимизация
  7. Профессия – финансовый советник. Опыт зарубежных коллег
  8. Этикет и профессиональный кодекс финансового советника
  9. Юридическая форма организации работы финансового советника
  10. Построение продаж и цикл сделки
  11. Особенности работы с клиентами

Курс читают представители профессиональных финансовых компаний и финансовых посредников в Украине в области страхования, банковской сферы, фондового рынка, финансового консалтинга.

Лекторы

Елена Бокань

Директор, финансовый советник — Aston Financial Services

В 2001 году окончила Киевский национальный университет им. Т. Г. Шевченко по специальности Магистр Экономики.В 2004 году — выпускница Aston Business School в Великобритании по специальности Магистр Экономики бизнеса.

Работала в страховой компании «Инкомстрах» на должности страхового менеджера, в компании НАК «Нефтегаз Украины» — заместителем директора финансового отдела, в компании «Сименс Украина» — коммерческим директором проекта, в рекламном холдинге «DVL» — инвестиционным аналитиком.

С 2010 года возглавляет компанию Aston Financial Services, консультирует по вопросам финансового планирования в Украине, за рубежом и вопросам налогообложения. Является членом Financial Planning Association (CША). За 5 лет работы, Елена наладила партнерские отношения со многими банками, юридическими и аудиторскими компаниями в Украине и в мире, увеличила набор услуг для клиента, клиентская база возросла в 3 раза.

 


Дмитрий Швайбиш

Независимый финансовый консультант

Выпускник Golden Gate University в Сан-Франциско (США) магистерской программы Master of Science in Finance, San Francisco State University (США) по специальности Bachelor of Science in Business Administration.

Сертификаты и лицензии: Сертификат о Финансовом Планировании — Certificate of Personal Financial Planning (Golden Gate University, Сан-Франциско), Лицензия Национальной Ассоциации Продавцов Ценных Бумаг США — National Association of Security Dealers licenses Series 7 (General Securities Representative) & Series 63 (Uniform Securities Agent State Law).

Дмитрий имеет более 18 лет опыта работы в банковской системе США (Bank of America, First Republic Bank, Wells Fargo Bank) по направлениям: инвестиционные продукты и сервисы, финансовое планирование, расчетные и депозитные счета, кредиты для физических и юридических лиц.

 

Длительность курса: 1 неделя (20 часов)

Тип обучения: в помещении организатора

По окончанию курса слушатели проходят тестирование. Результаты тестирования служат основой для получения Сертификата.

Курс проводится минимум 2 раза в год. Присылайте заявки на участие по адресу info@astonfs.com или оставьте заявку на сайте. Мы сообщим Вам о следующей дате проведения курса.

 

Отзывы клиентов

Алиса Клименко

«Курс «Независимый финансовый советник» осветил все основные пункты при работе с финансами клиентов. Я получила общее представление по тем ключевым моментам, которые могут интересовать клиентов при финансовом планировании. Очень приятно было слушать лектора Елену Бокань, весомый и сложный материал был подобран и озвучен в очень легкой и доступной для понимания форме. Интересно было слушать презентации гостей, которые были приглашены на этот курс. Общая атмосфера данного мероприятия вызвала только позитивные эмоции. Спасибо большое организаторам! Очень порадовало, что после окончания курса у меня есть на флешке не только все лекции и презентации, но и основные нормативные документы, которые мне могут понадобиться в работе!»

 

Евгений Тимохин

«Благодарю за проведенный курс! Получил много полезной информации, которая была изложена системно и подробно. Отдельно хочу отметить высокий профессиональный уровень приглашенных лекторов. Во время проведения курса сотрудниками AFS удалось создать комфортную атмосферу для занятий и перерывов. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество»

 

Фотоотчет с курса “Независимый финансовый советник” 11.11.2013 – 15.11.2013

 


Заявка на участие

Ваше имя *
Телефон*
E-Mail
Комментарий
Введите код captcha
Please leave this field empty.

* обязательные поля

Отзывы клиентов


Юдины Сергей и Ольга
бизнесмены,


Благодарю Вас, Елену и Нину. Нам очень понравилось и надеюсь, что это только первая встреча!...
Арсен Федосенко
фотограф, Portraits


Деятельность компании AFS создает чувство защищенности. Для меня это очень важно. Потому, что творчеством можно занимать...
Добавить отзывВсе отзывы